BtoBのリード獲得を増やしたいものの、フォーム、MA、サイト改善ツールのどれを導入すべきか迷う企業は少なくありません。ツールごとに役割が異なるため、まず自社で不足しているのがサイト流入、問い合わせへの転換、獲得後の追客のどこかを見極めることが重要です。本記事では、リード獲得に使える7製品の特徴と、導入前に確認したい選定基準を整理します。

リード獲得ツールでできることと主な種類

リード獲得ツールは、見込み顧客との接点を作る機能から、取得した情報を営業につなぐ機能まで幅があります。製品名だけを並べて比べるより、どの段階を改善したいのかを先に分けると選びやすくなります。

フォーム・LP・CTAでサイト訪問者をリード化する

資料請求や問い合わせのフォームは、訪問者が会社名や連絡先を登録する入口です。LPや記事内のCTAからフォームまでの導線が分かりにくいと、サイトの閲覧数があってもリードには変わりません。フォーム作成機能に加え、ページやCTAを担当者が更新できるかを確認すると、訴求や入力項目の改善を継続しやすくなります。導入前には、主要ページからフォームまでのクリック数や入力項目数を洗い出し、改善対象を特定しておきましょう。獲得後に誰へ通知し、いつ対応するかまで決めておくと、問い合わせの放置も防ぎやすくなります。

訪問企業の把握と獲得後の育成を支援する

BtoB向け製品には、サイトを閲覧した企業を推定して営業対象の発見に役立てるものがあります。ただし、企業名の把握は担当者の連絡先取得と同じではありません。個人としてのリードを獲得した後は、閲覧履歴やメールへの反応を営業と共有し、検討段階に応じて対応する機能が役立ちます。自社が必要とするのが新規の連絡先か、既存リードの商談化かを区別しましょう。訪問企業の情報だけで直接連絡できるとは限らないため、フォーム送信などで得た個人情報との紐付け条件も確認が必要です。営業へ渡す基準を先に決めると、把握した情報を具体的な行動へつなげやすくなります。

リード獲得ツールおすすめ7選

ここでは、公式サイトでリード獲得に使える機能を確認できた7製品を紹介します。サイト制作・改善、フォーム専業、MAによる獲得後の行動把握など、得意領域と運用負荷を比べてください。

製品名	主な獲得機能	向いている課題
ferret One	サイト・LP・フォーム・CTA	サイト改善を自社で進めたい
HubSpot Marketing Hub	フォーム・LP・CRM連携	獲得情報と営業対応をつなぎたい
SATORI	ポップアップ・フォーム	既存流入からの問い合わせを増やしたい
Kairos3 Marketing	フォーム・流入経路分析	施策別の獲得効果を見たい
BowNow	フォーム・訪問企業把握	Web流入の見える化も進めたい
formrun	フォーム・資料DL・通知	フォーム専業で小さく始めたい
List Finder	フォーム・Web行動解析	フォーム後の関心把握も進めたい

ferret One

出典：ferret One

項目	内容
サービス名	ferret One
運営会社	株式会社ベーシック
主な獲得機能	サイト・LP・フォーム・CTA
適する企業	サイト改善を自社で継続したい企業
本社所在地	東京都千代田区一番町
設立	2004年3月

ferret Oneは、BtoBサイトやLPの作成・更新と、フォーム・CTAの設置を同じ環境で進められるツールです。新たな資料請求ページを作るだけでなく、既存ページの訴求や入力項目を見直したい企業に適しています。ページ更新のたびに制作会社へ依頼している場合は、担当者がどこまで操作できるかを実演で確認するとよいでしょう。サイトへの流入が少ない場合は、ツール導入と並行して集客施策も必要です。フォーム送信後の通知や問い合わせ管理を含め、マーケティング担当者と営業担当者の分担に合うかも確認してください。

HubSpot Marketing Hub

出典：HubSpot Marketing Hub

項目	内容
サービス名	HubSpot Marketing Hub
運営会社	HubSpot Japan株式会社
主な獲得機能	フォーム・LP・CRMへの自動登録
適する企業	獲得後の営業連携を重視する企業
本社所在地	米国マサチューセッツ州ケンブリッジ（日本法人の東京オフィス：東京都千代田区）
設立	2016年2月（日本法人）

HubSpot Marketing Hubは、フォームやLPで取得した見込み顧客の情報をHubSpotのCRMへ登録できます。資料請求後のフォローアップメールや、顧客データを使った施策につなげやすい構成です。フォームだけを導入しても、営業担当者が対応履歴を別管理していると引き継ぎに手間が残ります。既存のCRMを使い続ける企業は、連携方法と必要な有料機能の範囲を確認してから比較することが大切です。担当部署が複数ある場合は、CRM上での所有者設定や通知の流れも試してください。

SATORI

出典：SATORI

項目	内容
サービス名	SATORI
運営会社	SATORI株式会社
主な獲得機能	ポップアップ・フォーム
適する企業	既存サイトの流入をリード化したい企業
本社所在地	東京都渋谷区神宮前
設立	2015年9月

SATORIは、自社サイトにタグを設置してポップアップを表示し、訪問者へ資料請求や問い合わせを促せます。ポップアップごとの結果を確認でき、複数の訴求のテストにも対応します。フォームから入力された情報をSATORIに連携できるため、サイト閲覧中の接点から顧客情報の取得までを一続きで設計できます。一方、表示回数を増やすだけでは成果を判断できません。表示条件や訪問者の目的に合った案内を試す運用が必要です。

Kairos3 Marketing

出典：Kairos3 Marketing

項目	内容
サービス名	Kairos3 Marketing
運営会社	カイロスマーケティング株式会社
主な獲得機能	フォーム・流入経路分析
適する企業	施策ごとの獲得効果を見たい企業
本社所在地	東京都渋谷区千駄ヶ谷
設立	公式サイトで確認できず

Kairos3 Marketingは、問い合わせ、セミナー申込、資料請求など用途別のフォームを作成できます。フォーム登録の状況に加え、流入経路やセグメント別の分析に対応するため、広告・メール・セミナーのどの接点から見込み顧客が生まれたかを検討しやすくなります。既存ページへのフォーム埋め込みやAPIを使った連携も可能です。複数の施策を運用する場合は、フォーム単位の数字だけでなく、その後の商談状況と合わせて評価する必要があります。

BowNow

出典：BowNow

項目	内容
サービス名	BowNow
運営会社	クラウドサーカス株式会社
主な獲得機能	フォーム・訪問企業把握
適する企業	Web流入の可視化も進めたい企業
本社所在地	東京都新宿区西新宿
設立	公式サイトで確認できず

BowNowは、自社サイトに設置したフォームから見込み顧客の情報を取得し、データベースに蓄積できます。発行されたコードを既存ページに設置する方式のため、現在のサイトを生かしてフォームを追加する際に検討しやすい製品です。また、サイト訪問企業や行動の可視化にも対応します。ただし、企業の訪問が分かることと、担当者の連絡先を得ることは別です。営業への引き渡し条件と、フォームで取得すべき情報を決めておく必要があります。

formrun

出典：formrun

項目	内容
サービス名	formrun
運営会社	株式会社ベーシック
主な獲得機能	フォーム・資料DL・受信通知
適する企業	既存サイトに獲得窓口を追加したい企業
本社所在地	東京都千代田区一番町
設立	2004年3月

formrunは、ノーコードで資料請求や問い合わせ用のフォームを作成し、既存サイトへ埋め込めるサービスです。回答後の資料ダウンロード、受信通知、対応状況の管理にも対応します。無料プランから試せる一方、フォーム数や月間回答数にはプラン別の上限があります。ferret Oneのようにサイト全体を制作・改善する用途とは異なり、既存ページに獲得窓口を追加したい企業に適します。試用時は、必要なフォーム数と月間回答数、CRMへの連携方法を確認しましょう。

List Finder

出典：List Finder

項目	内容
サービス名	List Finder
運営会社	株式会社Innovation X Solutions
主な獲得機能	フォーム・Web行動解析
適する企業	獲得後の関心を営業に活用したい企業
本社所在地	東京都港区浜松町
設立	2019年9月

List Finderは、資料ダウンロードやセミナー申込などのフォームを作り、送信情報をリードとして登録できるBtoB向けMAツールです。フォーム入力後のWeb行動解析にも対応しますが、別途設定が必要で、フォーム機能は選ぶプランによって利用可否が異なります。formrunが窓口の作成と受信後の対応を小さく始める選択肢であるのに対し、List Finderは取得後の閲覧行動を見て営業の優先順位を考えたい企業に合います。必要なプランと登録顧客数の条件を見積もりで確認しましょう。

BtoB向けリード獲得ツールの選び方

機能の多さよりも、リード獲得のどの工程を改善するかが選定の中心です。候補を比較する前に、サイト流入、フォーム完了、営業対応の各数字を確認しておくと、不要な機能への投資を避けやすくなります。

獲得経路と不足している機能を合わせる

サイト訪問そのものが少なければ、フォームを増やすだけでは十分な成果を期待できません。広告やコンテンツによる集客を先に見直す必要があります。一方、閲覧数はあるのに資料請求が少ないなら、LP、CTA、フォームの導線が優先課題です。既存リードは多いが商談につながらない場合は、メール配信や行動履歴の共有など、獲得後の育成を重視した製品が合います。まず流入数、CTAクリック数、フォーム完了数、商談数を同じ期間で並べ、落ち込みが大きい工程を特定しましょう。課題の場所が明確なら、不要な機能が多い製品を選ぶリスクも抑えられます。

フォームと既存システムの連携を確認する

フォームから得た情報をCRMやSFAへ手入力していると、転記漏れや対応の遅れが起こりやすくなります。導入前には、必須項目の設定、重複登録の扱い、営業担当者への通知、既存システムとの連携方法を確認します。個人情報を取得するため、同意文言や保存先、アクセス権限も運用に合わせて設計する必要があります。連携できるという説明だけでなく、実際のデータの流れを試すことが重要です。試用時には、テスト送信からCRMへの登録、担当者への通知、対応履歴の更新までを一巡させましょう。標準連携か追加設定が必要かも確認すると、導入後の作業量を見積もりやすくなります。

運用体制と総費用で比較する

月額料金だけでは、導入時の設定、利用できる顧客件数、機能の追加、サポート費用まで把握できません。候補ごとに必要なプランで見積もり、資料請求ページの作成やフォーム修正を社内の担当者が行えるかを確認します。多機能な製品でも、更新を担う人や改善の時間を確保できなければ使い切れません。試用時には日常の変更作業を実際に再現すると判断しやすくなります。初期設定、データ移行、外部連携、利用者教育にかかる作業も洗い出し、一定期間の総費用で比べましょう。担当者が不在のときの運用や、問い合わせ時の支援範囲も確認すると継続性を判断できます。

導入前に決めたい指標と運用手順

ツール導入後の評価には、取得件数だけでなく、見込み顧客の条件と商談へのつながりを含める必要があります。運用開始前に、どの導線で、誰が、何を確認するかを決めておきます。

リード数だけでなく商談化率まで追う

資料請求と問い合わせを同じリード数として合算すると、購買意向の違いが見えなくなります。獲得経路、対象業種や企業規模、営業が接触できた割合、商談化率を分けて追うと、量と質の両方を判断できます。たとえば資料請求数が増えても、対象外の企業ばかりならフォームの訴求や配信先を見直す必要があります。測定項目は営業部門と共有し、対応結果を施策へ戻せる状態にします。指標ごとに集計担当と確認頻度を決め、営業が失注理由や対象外理由を記録できるようにしましょう。獲得施策と商談結果を同じ単位で振り返ると、件数だけでは見えない改善点を特定できます。

小さな導線から試して改善する

導入時にすべてのページを一度に変更すると、どの施策が成果に寄与したか判断しにくくなります。まずは閲覧数の多い資料請求ページなど一つの導線で、CTAのクリック、フォーム完了、営業の初回対応、商談化を確認します。入力項目を減らして件数が増えても、営業に必要な情報が不足する場合があります。獲得数と対応のしやすさを合わせて評価し、効果が確認できた変更をほかのページへ広げます。変更前の数値と検証期間を決め、訴求、CTA、入力項目を同時に変えすぎないことも大切です。改善後のリード品質まで確認すれば、件数の増加だけで誤って判断するのを避けられます。

リード獲得ツール選びでお悩みならプロベルへご相談ください

リード獲得ツールは、サイトやLPからの情報取得に強いもの、訪問企業の把握に役立つもの、獲得後の育成や営業連携まで扱うものがあります。自社の課題が流入不足なのか、フォームでの離脱なのか、商談化の低さなのかによって、選ぶべき製品は変わります。

たとえば、サイト更新を社内で速く回したい企業と、獲得済みのリード情報を営業へ確実に渡したい企業では、重視する機能が異なります。比較時には、主な獲得経路、フォームとCTAの改善のしやすさ、CRM・SFA連携、運用担当者の負荷、初期費用と月額費用を同じ条件で確認すると判断しやすくなります。導入前に、月間のサイト訪問数、現在の資料請求・問い合わせ数、目標商談数、社内で担える業務を整理しておくことも重要です。

ツールだけで成果が決まるわけではなく、集客施策、提供する資料、問い合わせ後の対応も結果に影響します。自社に必要な機能と支援範囲を整理したうえで複数候補を比較したい場合は、プロベルへご相談ください。

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