※本記事は当社独自の基準に基づき作成・編集しており、【プロベルおすすめ】と記載があるものは、プロベル有料掲載社のプロモーションが含まれます。

顧客情報がExcelやメールに分かれ、必要な履歴をすぐに見つけられず困っていませんか。CRMの導入や開発を検討しても、自社の業務に合わせる方法や、依頼先の違いは分かりにくいものです。

顧客データの使い方と入力の流れを整理すれば、既存製品の活用と独自開発を比較できます。
本記事では、CRMを相談できる10社と、必要機能、会社の選び方、費用、移行・定着の進め方を解説します。いま起きている重複入力と対応漏れを整理し、現場で使い続けられるCRMの相談先を選びましょう。

顧客管理システムは独自開発と既存製品の活用から選ぶ

顧客管理システムを作る際は、最初から独自開発を前提にせず、既存製品で対応できない業務を確認しましょう。

CRMは顧客との関係を管理する仕組みであり、商談管理に重点を置くSFAや、施策の自動化を支えるMAと役割が重なる場合もあります。ただし、名称が近くても備える機能は同じとは限らず、顧客台帳、営業、問い合わせ、配信のどこを改善したいかを先に決める必要があります。

既存クラウド製品の設定、製品のカスタマイズ、独自開発の三つを比較すると、依頼する作業を明確にできます。
独自の契約更新や複数拠点の承認を扱う場合は、設定や追加機能で対応できるかを検討しましょう。データの関係や処理の流れが大きく異なるなら、独自開発も選択肢になりますが、保守と改修を続ける体制が必要です。自由に作れることと、将来の変更を低い負担で続けられることは同じではありません。

製品を基盤にする場合も、利用料、契約プラン、API、更新時の影響を含めて比較してください。

顧客管理システム（CRM）の開発を相談できる会社10選

ここからは、CRMの独自開発、周辺業務の改善、既存製品の活用を相談できる10社を紹介します。対応領域は会社によって異なるため、CRMという名称だけでなく、自社の顧客データと業務への適合を確認してください。

企業名	対象業務・特徴	おすすめの企業
株式会社SP【プロベルおすすめ】	受発注・顧客接点を含む業務設計	周辺業務と顧客情報をつなぎたい企業
アズウェル株式会社【プロベルおすすめ】	情報部門代行・IT教育・運用定着	入力ルールと担当体制を整えたい企業
株式会社テクノコア【プロベルおすすめ】	業務分析・既存システムとの接続	営業と管理部門の作業を改善したい企業
株式会社NativeAI【プロベルおすすめ】	既存業務へのAI機能追加	顧客対応でAIを段階的に試したい企業
株式会社クラスフォックス【プロベルおすすめ】	商習慣に合わせた伴走型開発	独自の顧客分類や承認を扱う企業
株式会社アイビス【プロベルおすすめ】	ノーコードとAIを活用する開発	機能を絞り利用状況から改善したい企業
株式会社IC	CRM課題整理・受託開発・クラウド移行	業務整理から構築まで支援を求める企業
株式会社ビヨンド	OSS・クラウドを使う独自CRM開発	標準製品で合わない画面と連携を設計したい企業
カワイ事務機株式会社	FileMakerによるCRM/SFAのカスタマイズ	顧客台帳と日報・営業活動をまとめたい企業
シナジーマーケティング株式会社	顧客データとフォーム・配信施策を統合	既存クラウドCRMで施策を運用したい企業

それぞれの内容と、相談前に確認するポイントを解説します。

株式会社SP【プロベルおすすめ】

出典：株式会社SP

所在地	東京都新宿区西新宿6丁目5-1 新宿アイランドタワー27F
費用	CRM個別開発：要問い合わせ。参考：仮説検証/PoC/MVO 100万円〜、ITエンジニアリソース提供65万円〜（税区分・課金単位・CRM開発の対象範囲は要確認）
事業内容	DX構想・要件定義、Web・業務システム開発、既存システム改善、インフラ・クラウド支援
実績	新規事業・医療DX・SaaS・集客サービスなどで300社以上の支援実績（CRM開発だけの件数ではない）

株式会社SPは、顧客管理を台帳だけで終わらせず、周辺業務と合わせて設計したい企業におすすめの相談先です。DXの構想から要件定義、開発、運用を支援しており、公式サイトではカクヤスのECと受発注・配送管理システムの刷新を紹介しています。
顧客の購買履歴と問い合わせをつなぐ場合に、どの業務を一緒に見直すか相談できます。

ただし、周辺システムの実績とCRM製品の導入実績は分け、必要な基盤と接続先への対応を確かめましょう。相談時は顧客情報の更新元、使う部署、既存システム、移行する履歴を示し、設計から公開後の改善までの担当範囲を聞きます。
部署ごとの要望を一度に盛り込まず、重複入力や確認の負担が大きい工程を先に共有するのが大切です。

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アズウェル株式会社【プロベルおすすめ】

出典：アズウェル株式会社

所在地	愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-28 EDGE名駅9階
費用	システムエージェンシー：月額40万円〜（情報部門代行・IT教育。CRMの個別開発一式とは異なる。税区分・作業範囲は要確認）
事業内容	ソフトウェア開発・保守、導入指導、ITコンサルティング、情報部門代行・IT教育
実績	直近5年間で33都道府県・102市区町村、約1,100件の公共案件を受注（公式掲載値。CRM開発だけの件数ではない）

アズウェル株式会社は、現場の入力ルールと担当体制を整えながら、CRMの導入を進めたい企業におすすめの相談先です。公共・民間のシステム開発に加え、導入後の活用やIT教育を支援し、情報部門の不足を補う体制を案内しています。
CRMの個別開発一式をこの月額で依頼できる意味ではないため、対象工程、作業量、税区分を確認しましょう。

相談時には既存の台帳だけでなく、担当者が入力する場面と、情報を探す場面を見せるのが大切です。部署ごとに異なる項目や重複作業を整理し、既存製品の設定で足りるか、追加開発が必要かを検討します。
操作教育、問い合わせ対応、入力状況の確認を誰が担当するかまで定めると、導入後に情報を更新する体制を判断できます。

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株式会社テクノコア【プロベルおすすめ】

出典：株式会社テクノコア

所在地	東京都千代田区内神田1-18-13 内神田中央ビル4階
費用	業務改善：500万円〜（CRMの製品利用料・標準構築価格ではない。税区分・開発範囲は要確認）
事業内容	受託開発・SES、業務システムの構築・運用サポート、IT人材教育
実績	主軸のIT人材教育では延べ1,200社、10,000名以上が受講

株式会社テクノコアは、顧客情報と業務処理をつなぎ、営業や管理部門の作業を改善する会社です。受託開発とSESを提供し、流通・情報通信・金融などのシステムを、構築から運用まで支援しています。
顧客番号を受注や販売の情報と結び付ける際に、どのシステムを更新元にするかを含めて相談できます。

相談時は、現状の既存製品、帳票、承認手順を共有し、業務分析から依頼するのか、実装だけを任せるのかを決めましょう。受託とSESでは進行管理の担当も変わるため、自社に必要な窓口と判断者を確かめるのが大切です。

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株式会社NativeAI【プロベルおすすめ】

出典：株式会社NativeAI

所在地	東京都中央区京橋三丁目3番13号 平和ビル三号館3F
費用	AI駆動型ラボ開発支援、AIサービス・AIプロダクト立ち上げ支援：各60万円／1人月（税区分・人数・期間・対象作業は要確認）
事業内容	AI駆動型開発・保守運用、AIサービス立ち上げ、既存システムへのAI機能開発・改善、PoC
実績	要問い合わせ

株式会社NativeAIは、既存の業務システムへAIを組み込み、顧客対応を段階的に改善する会社です。生成AIを活用した開発と保守運用を扱い、技術責任者が品質管理に関与する体制を案内しています。
問い合わせの要約や情報検索を加える場合に、顧客データへのアクセスと、人が確認する工程を合わせて検討できます。

見積もりを依頼する際は、必要となる人数と期間、税区分、連携開発の範囲を確認しましょう。特定のCRMへ接続する場合は、製品名と契約プランを伝え、実績と稼働後の管理担当者を確かめるのが大切です。

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株式会社クラスフォックス【プロベルおすすめ】

出典：株式会社クラスフォックス

所在地	東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F
費用	技術顧問サービス：月額30万円〜（規模等により見積もり、税区分要確認）。別プランのSaaS構築トライアルは月額10万円〜・税別（1業務・約10名までのデモ版、本運用不可、最低1か月・最大3か月）。CRMの個別開発は別途見積もり
事業内容	業務課題の整理、Web・AIシステム開発・運用、プロジェクト推進、研修
実績	要問い合わせ

株式会社クラスフォックスは、業種特有の商習慣を踏まえて、Web・AIシステムの設計から相談できる会社です。業務知識を取り込むVertical AI SaaSなどを展開し、プロベルでは企画から運用までの伴走型支援を案内しています。
顧客の分類と接客・営業の流れを整理し、市販のCRMで足りない機能を絞る際の比較候補になります。

対象の工程と月々の作業量と税区分を確かめ、個別のCRM実績と利用する基盤を確認しましょう。相談時は顧客情報の関係、独自の承認、既存製品との接続を共有し、初回に作る範囲と後の改善を分けます。
データの出力と契約終了時の引き渡しを含め、自社に必要な情報と権限を残せるかも確認するのが大切です。

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株式会社アイビス【プロベルおすすめ】

出典：株式会社アイビス

所在地	東京都中央区八丁堀一丁目5番1号 オリックス八重洲通ビル2階
費用	Swooo新規事業MVP：500万〜2,000万円（税区分要確認。CRMの個別開発総額は要問い合わせ）
事業内容	Swoooによる新規事業開発・業務AI化支援、Web・モバイルアプリの開発・保守
実績	Swoooは2018年から累計50社以上の新規事業に伴走（CRM開発だけの件数ではない）

株式会社アイビスは、必要な機能を絞ったCRMや業務システム開発を相談できる会社です。Bubbleと生成AIを活用する新規事業の開発や業務AI化を扱い、要件定義、デザイン、開発、保守までの支援を案内しています。
まず顧客の入力、検索、履歴共有を整え、現場の反応を見ながら機能を加える場合の候補になります。

複雑な権限や外部接続を求める場合は、必要な操作と送受信する情報を示し、追加実装の範囲を共有しましょう。さらに、データを取り出す方法、基盤の契約名義、将来の拡張や他社への引き継ぎも見積もりと合わせて確認するのが大切です。
サービス情報：Swooo公式サイト

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株式会社IC

出典：株式会社IC

所在地	東京都港区港南2丁目15番3号 品川インターシティC棟7F
費用	要問い合わせ
事業内容	ITソリューション、ITサービス
実績	取引先企業累計1,800社（ITソリューション事業の全体実績）

株式会社ICは、顧客管理の課題整理からCRMの開発、クラウド移行まで相談できる会社です。専用ページで導入コンサルティング、受託開発、技術者派遣を案内し、予算と期間に応じた支援体制を掲載しています。
顧客番号の管理元と既存システムの構成を伝え、助言、実装、運用のどこまでを任せるか、費用と必要な社内担当者を確認しましょう。

株式会社ビヨンド

出典：株式会社ビヨンド

所在地	大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル3F
費用	要問い合わせ
事業内容	クラウドサーバー事業、システム開発事業、自社サービス事業
実績	要問い合わせ

株式会社ビヨンドは、OSSとクラウドの技術を活用し、オーダーメイドのCRM開発を相談できる会社です。具体的には、顧客情報、商談・案件、対応履歴、権限などの設計と、外部ツールや既存システムとの接続を案内しています。
連携機能を一律の標準装備とは捉えず、製品名とAPIの条件を伝え、接続費用、監視、運用支援の範囲を確認しましょう。

カワイ事務機株式会社

出典：カワイ事務機株式会社

所在地	大阪市北区豊崎3丁目3-7 カワイビル
費用	要問い合わせ
事業内容	データベース構築、ITインフラ構築、ホームページ作成、オフィス機器販売・修理、オフィスのトータルサポート
実績	経済産業省「情報処理支援機関（スマートSMEサポーター）」として認定

カワイ事務機株式会社は、Claris FileMakerを活用し、企業の業務に合わせた顧客管理を相談できる会社です。CRM/SFAのページで見積・販売・訪問履歴の共有、商談の進捗、訪問先の抽出や報告書の出力を紹介しています。
外出先で入力したい場合は端末と通信環境を伝え、既存台帳の取り込み、閲覧権限、ライセンスを含む費用を確認しましょう。

シナジーマーケティング株式会社

出典：シナジーマーケティング株式会社

所在地	大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F
費用	Synergy!データベース・フォーム基本機能：初期11万8,000円、月額2万2,000円〜（税別。追加機能・データ量・支援範囲により変動）
事業内容	クラウドCRM提供、デジタルマーケティングのコンサルティング・運用支援・人材育成、ファンメディア運営
実績	Synergy!の導入実績約9,400件。「ITreview Grid Award 2026 Spring」でCRMツール・メールマーケティングツール2部門の「LEADER」を受賞

シナジーマーケティング株式会社は、クラウドCRM「Synergy!」を提供し、顧客情報の集約と施策の運用を支える会社です。データベース・フォームの基本機能は税別で初期11万8,000円、月額2万2,000円からとなり、必要な機能を追加する方式です。
独自システムの全面開発とは範囲が異なるため、データ量、配信機能、外部連携、設定・活用支援を含む見積もりを確認しましょう。

CRMの開発要件は顧客データの使い方から決める

CRMの要件は、画面の数ではなく、顧客情報を誰がどの業務で使うかから決めましょう。

項目	確認する要点
顧客IDと購買・問い合わせ履歴を結び付ける	顧客の単位と更新元を決め、重複を統合する基準と確認担当者を置く
現場が入力できる画面と営業・サポート機能を絞る	入力する場面を試作で確認し、初回に必要な機能と後の追加を分ける
権限・操作履歴・外部連携の条件を具体化する	閲覧・編集・出力の役割、送信する情報、委託先と社内の管理を定める

管理する単位、日常の入力、情報を保護する条件を順に整理すると、必要な機能を絞れます。

顧客IDと購買・問い合わせ履歴を結び付ける

最初に決めるのは、顧客をどの単位で管理し、どの履歴と結び付けるかです。同じ顧客が部署や店舗ごとに別番号で登録されていると、これまでの対応を追えません。
法人なら会社、拠点、担当者を分ける場合があり、個人なら店舗会員とECの利用情報をどう結ぶかが課題になります。まず顧客ID、会社・担当者の関係、購買、商談、問い合わせの情報をどこで管理しているかを書き出しましょう。各項目の更新元を定め、別システムから受け取る情報と、CRMで入力する情報を分けることが重要です。

また、氏名やメールアドレスが同じという理由だけで自動統合すると、別人の情報を混ぜるおそれがあります。会社の合併、担当者の異動、共有メールなどの例外を想定し、統合を確認する担当者を置いてください。変更前の情報をどこまで残すかも、履歴の検索や引き継ぎに関わります。
開発会社には実際の照合作業と安全に共有できるデータ例を示し、項目名だけでは伝わらない関係を説明しましょう。

現場が入力できる画面と営業・サポート機能を絞る

CRMの機能は、現場が日常的に入力でき、次の顧客対応に使えるものから絞るのが大切です。集計する側の要望だけで項目を増やすと、入力に時間がかかり、情報が古いまま残る原因になります。
例えば、問い合わせの回答と次回連絡日を共有できれば、担当者が不在でも次の対応を判断しやすくなります。一方、商談管理、配信、詳細な分析をすべて初回から作る必要があるかは、改善目的で判断してください。

営業、サポート、管理者ごとに、入力する情報と見る情報を整理し、試作画面で操作を確認しましょう。外出先では短く入力し、帰社後に補足するなど、実際の仕事に合う流れも検討します。既存ツールから自動取得できる項目は二重入力を減らす候補ですが、更新が失敗したときの確認方法が必要です。
必須項目、後から補足できる項目、使わない項目を分け、入力の理由を現場へ説明してください。

権限・操作履歴・外部連携の条件を具体化する

顧客情報の保護は、誰が何を見て変更し、持ち出せるかを具体的に決めることから始めます。
営業は担当顧客を編集し、管理者だけが一括出力するなど、業務上の必要に合わせて権限を分けましょう。具体的には、閲覧、編集、削除、出力、権限変更は別の操作として整理すると、設定の抜けを見つけやすくなります。操作記録を残す場合も、対象の操作、保管する期間、確認する担当者を定めてください。

外部サービスへ接続する際は、送信する項目、利用目的、認証方法、更新失敗時の再送を確認します。AIへ問い合わせ履歴を渡す場合も、個人情報を含むか、外部送信と保存の条件が何かを分けて検討する必要があります。発注先には保管先と再委託先、保守担当者の接続方法、契約終了時のデータ返却・削除を尋ねましょう。

CRM開発会社は業務理解と導入後の支援で比較する

候補会社は、開発技術だけでなく、顧客データを業務に合う形へ整理する力と、導入後に支える範囲で比較しましょう。

項目	確認する要点
同じ業種よりも近いデータ構造と連携経験を見る	顧客と契約の関係、接続製品、移行・運用の担当工程を比較する
定着支援と改修を任せる範囲を明確にする	操作教育・問い合わせ・設定変更・追加実装を分け、運用責任者を決める

公開事例の名称より、担当した工程と運用の説明が判断材料になります。

同じ業種よりも近いデータ構造と連携経験を見る

CRMの実績は、業種名に加えて、扱ったデータの関係と連携処理の近さで比較しましょう。同じ業種でも、個人への単発販売と法人の継続契約では、必要な顧客管理が異なるためです。
定期契約の更新、代理店を介する取引、複数店舗の履歴など、自社が困っている関係を説明してください。公開事例では、画面を実装しただけなのか、顧客IDの設計、移行、運用まで担ったのかを確認します。既存CRMを基盤にする場合は、製品名だけでなく契約プランと追加開発の方式まで聞くことが重要です。

連携経験があると説明されても、対象の項目や更新方法、接続先の仕様が違う可能性があります。会社名を公開できない案件の場合は、匿名の業務例と、発生した課題をどう整理したかを尋ねましょう。その説明を基に、自社の案件との共通点と違いを示してもらうと、提案の根拠を確認できます。
開発言語や取引社数だけで決めず、業務上の困り事をデータと処理の設計に変換できるかを評価してください。

定着支援と改修を任せる範囲を明確にする

CRMは公開して終わりではなく、入力を続け、顧客対応に使うための支援まで検討する必要があります。サポートという名称だけでは、操作の質問に答えるのか、設定を直すのか、機能を作るのか分かりません。操作教育、マニュアル、問い合わせ受付、設定変更、追加開発を分け、費用と担当者を確認しましょう。

社内には運用責任者と部門ごとの窓口を置き、入力不足や重複登録の原因をまとめます。
例えば、入力が進まない場合は、項目が多い、承認が複雑、必要な情報が表示されないなどの設計の課題も考えられます。利用者の声と操作状況を基に、改善する機能と運用ルールを開発会社と相談してください。定例の見直しを行うなら、助言までの契約か、修正作業まで含む契約かも明確にするのが大切です。
導入時の説明の分かりやすさに加え、情報を正しく更新し続ける体制を作れるかで比較しましょう。

CRM開発の費用を比べるときの見積もり項目

・CRM開発の費用を比べるときの見積もり項目一覧表

項目	確認する要点
開発費・製品利用料・伴走支援の料金を区別する	完成物への支払い、月額製品料、人数・時間に応じる支援料を分ける
データ整理と連携・運用の追加費用を見込む	重複整理・変換・接続先改修・基盤料・保守と追加変更を総額へ含める

見積もりは開発費、製品利用料、人的な支援料を分け、同じ業務範囲と期間で比較しましょう。

開発費・製品利用料・伴走支援の料金を区別する

CRMの料金を比較するときは、何に対して支払う金額かを先にそろえましょう。製品の月額料金、個別の設計・開発費、人材による伴走支援は、それぞれ提供される内容が異なります。

料金の種類	公開例	比較する条件
製品利用料	Synergy!基本機能：初期11万8,000円、月額2万2,000円〜（税別）	データ量・追加機能・設定支援
人月単位の支援	NativeAI立ち上げ支援：60万円／1人月	人数・期間・対象作業・税区分
月額の伴走支援	アズウェル：月額40万円〜	作業量・担当工程・税区分

基本機能だけの製品利用料と、独自開発一式の見積もりは対象範囲が異なります。メール配信などの追加機能やデータ量に応じた費用も含めて比較しましょう。

人月単位の支援料は、必要な人数と期間、成果物の範囲を決めて初めて総額を算出できます。

見積もり依頼では、利用人数、データ量、必要機能、連携先、移行対象、支援期間を共通の条件にしてください。税区分が公開されていないプランは、推測で税込・税別を付けず、正式な見積もりで確かめましょう。
異なる契約をCRMの共通相場としてまとめず、自社の条件で初期費用と継続費用を算出することが大切です。

データ整理と連携・運用の追加費用を見込む

CRMの予算には、画面の開発だけでなく、データ整理と接続、公開後の運用に必要な費用を含めましょう。古い台帳をそのまま取り込む作業と、重複を確認し項目を変換して履歴を結ぶ作業は異なります。発注側が修正するデータと、開発会社が加工するデータを分け、確認の担当者を定めることが重要です。

連携では、CRM側だけでなく、販売管理や会計など接続先の改修費が発生する可能性もあります。APIの利用料や回数の制限、データ更新の監視、失敗時の再処理をどこまで含むか確認してください。

継続費は利用者数、データ量、基盤の契約、クラウド利用、保守、設定変更に分けます。ノーコードを使う場合も、基盤の利用料金と追加プラグイン、将来の処理量増加を検討しましょう。

CRMの開発から現場への定着までの進め方

開発は、業務とデータの棚卸し、試作、移行確認、段階的な運用の順で進める方法を検討しましょう。

項目	確認する要点
業務と顧客データを棚卸しして試作を確認する	一連の顧客対応を追い、現場の検索・入力・引き継ぎを試す
移行データを照合し小さな範囲から運用する	件数・履歴・担当・権限を照合し、更新元を決めて段階的に広げる

作る機能と同時に、誰が使えると判断するかを決めることが重要です。

業務と顧客データを棚卸しして試作を確認する

開発の最初は、実際の顧客対応を追い、情報がどこにあるかと、誰が更新するかを棚卸しします。機能一覧だけでは、入力のタイミングや部署間の受け渡しが見えないためです。
新規問い合わせから商談、受注、継続サポートまで、代表的な顧客の流れを書き出しましょう。具体的には、Excel、メール、販売管理などに分散する情報を並べると、重複入力と確認のための連絡を見つけやすくなります。通常の案件だけでなく、複数担当、代理店経由、契約の途中変更などの例外も整理してください。

また試作では、実際の担当者に検索、入力、担当の引き継ぎを一連の操作として行ってもらいます。画面の印象に加え、必要な履歴が見えるか、入力を中断しても戻れるかなど、仕事の流れで確認することが大切です。変更要望には優先順位を付け、初回に必要なものと後の追加に分けましょう。
対応漏れや重複入力の削減など、目的に合う指標と確認担当者を決め、受け入れ条件を共通にしてください。

移行データを照合し小さな範囲から運用する

運用開始前に移行データを照合し、影響を確認できる部署や顧客群から段階的に始める方法を検討しましょう。大量の情報を一度に切り替えると、欠損や重複、入力ルールの違いを現場で修正しきれないことがあるためです。
代表的なデータを使い、件数だけでなく、購買・問い合わせ履歴、担当者、閲覧権限を確認します。顧客番号が正しくても、履歴が別の顧客に結び付いていれば、日常の対応で誤りを招きます。

移行直前の更新分をどう反映するか、旧台帳をいつまで参照し、どちらを更新するかも決めてください。さらに、新旧両方への入力が長く続かないよう、切り替えの条件と終了時期を共有することが大切です。

開始後は入力率だけでなく、対応漏れ、重複入力、情報を探す時間が変わったかを確認しましょう。社内窓口が質問を集め、開発会社と改修・教育・運用変更のどれで対応するかを判断します。公開を終点にせず、顧客情報が次の対応に使われる状態まで、運用の見直しを続けてください。

顧客管理システムの開発でよくある質問

最後に、Excelからの移行と、既存CRMを基盤にする開発について解説します。

Excelの顧客台帳から移行できますか？

Excelからの移行は相談できますが、列の形式と顧客を識別する基準を整える必要があります。同じ会社の表記が複数ある場合や、ひとつのセルに複数担当者の情報を入れている場合は、CRMの管理単位に合わせた変換が必要です。
会社名、担当者、メールアドレス、購買履歴を分け、何を同一顧客として扱うかを決めましょう。取り込み用の形式があることと、元データが正しいことは別に確認してください。

実データを共有する前に、必要な範囲と共有方法を合意し、可能なら匿名化したサンプルで検討します。移行後は件数だけでなく、履歴と担当者の結び付き、検索結果、権限を試験することが重要です。すべてを新システムへ移すとは限らず、運用に使う情報と保管のみ必要な情報を分ける方法もあります。
データを判断する社内担当者を置き、変換・重複確認・受け入れを開発会社と分担して進めましょう。

Salesforceなどの既存CRMを活用して開発できますか？

既存CRMの設定や追加開発は選択肢になりますが、製品ごとの対応経験と契約条件を確認する必要があります。一般的なWeb開発に対応する会社でも、特定CRMの設定、権限、APIの条件まで把握しているとは限りません。
現在の製品名と契約プラン、利用者数、追加したい処理を伝え、同じ条件に近い構築経験を尋ねましょう。標準機能を残し、独自の承認や外部データとの接続だけを追加する方法も検討できます。その際は標準機能、設定で扱う機能、別途実装する機能を分けて提案してもらうことが重要です。

ライセンスと機能の利用条件は製品のプランや更新によって変わるため、正式な提供条件で確かめてください。構築後に社内で変更できる範囲と、開発会社へ依頼する範囲も整理しましょう。

プロベルでCRM開発会社を選ぼう

CRM開発会社は、顧客情報を蓄積する機能だけでなく、営業・サポートの流れと継続運用まで含めて比較することが重要です。

依頼先を選ぶ際は、以下のポイントが大切です。

• 既存製品の設定・カスタマイズ・独自開発を比べる
• 顧客ID、履歴、権限、連携する情報の条件を明確にする
• 開発費・製品利用料・伴走支援料を分け、移行と運用の総額を見る
• 試作とデータ照合を行い、入力・活用が続く体制を作る

管理する項目を増やすより、正しい情報が次の顧客対応へつながることを優先しましょう。

自社に合う開発方法や会社選びに迷う場合は、現在の台帳と業務、連携先、予算を整理してプロベルへご相談ください。必要な工程と支援範囲を確認し、運用まで見据えた依頼先を検討できます。

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