営業活動の情報が担当者ごとに分かれ、商談の進捗や失注理由が見えない。SFAやCRMを導入しても入力が続かない。こうした課題には、ツールの設定だけでなく、営業プロセスや運用方法を見直す支援が必要です。本記事では、営業DXコンサルティング会社7社の支援範囲と、選定時に確認したい点を整理します。

※本記事は当社独自の基準に基づき作成・編集しており、【プロベルおすすめ】と記載があるものは、プロベル有料掲載社のプロモーションが含まれます。

営業DXコンサルティング会社のおすすめ7社

営業DXの支援先には、営業手法の設計に強い会社、SFA・CRMの構築に強い会社、導入後の運用改善に重点を置く会社があります。以下では、公式に確認できる支援内容をもとに、各社の違いを比較します。

会社名	主な支援領域	向いている課題
GENNE株式会社【プロベルおすすめ】	CRM・SFA・MAの選定、構築、内製化	営業とマーケティングのデータ連携
株式会社Grand Central	営業管理モデルの設計、CRM・SFA、BI	営業管理の標準化とデータ活用
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社	SFA・CRM導入、業務モデル設計、定着	既存業務に合うシステム導入
株式会社日本能率協会コンサルティング	現場業務の見直し、システム活用	導入済みツールの形骸化
株式会社THE MOLTS	SFA選定、設計、導入、改善	選定から活用までの一貫支援
PwCコンサルティング合同会社	営業DXの現状診断、変革計画、研修・定着	SFA導入後の組織的な定着
株式会社ＡＫＩコンサルティング	営業プロセス設計、レポートライン統一、試行運用	SFAと予実管理の二重入力

GENNE株式会社【プロベルおすすめ】

出典：GENNE株式会社

会社名	GENNE株式会社
本社所在地	東京都港区北青山2-7-20 第2猪瀬ビル2F
設立	2021年2月
主な支援領域	CRM・SFA・MAの導入、構築、内製化

GENNEは、BtoB企業の営業とマーケティングを対象に、CRM・SFA・MAを活用した営業DXを支援しています。顧客情報や商談状況を可視化し、ツール選定から項目設計、構築、内製化まで伴走する方針です。HubSpot、Salesforce、kintoneなど複数の製品を扱い、既存業務に合わせた組み合わせを検討できます。

ツールの導入だけでなく、WebサイトやLPの制作・改修、メール配信のコンテンツ作成にも対応しています。営業部門に蓄積したリードをどう活用するかが課題なら、マーケティング施策と営業管理を同時に設計できる点が比較材料になります。公式サイトではHubSpotのパートナー認定やDX支援実績も示しています。

GENNE株式会社の詳細ページを見る

株式会社Grand Central

出典：株式会社Grand Central

会社名	株式会社Grand Central
本社所在地	東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー15F
設立	2021年
主な支援領域	営業管理モデル、CRM・SFA構築、BI

Grand Centralは、営業の管理方法をCRM・SFAへ落とし込むセールスDXを提供しています。自社の営業基盤モデルを用いながら、企業の営業フローや商材に合わせて設定を調整し、商談進捗や顧客情報の共有を支援します。

CRM・SFAの構築に加え、BIによるデータ可視化や導入後の運用支援も扱います。営業会議で数字を確認できても現場の行動に結びついていない企業は、管理項目の設計と日常の活用方法を併せて検討できます。

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

出典：パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

会社名	パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
本社所在地	東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー33F
設立	1977年9月
主な支援領域	SFA・CRM要件定義、導入、定着支援

パーソルビジネスプロセスデザインは、SFA・CRMの導入構築を営業業務の設計と一緒に支援します。kintoneとSalesforceを中心に、要件定義からシステムの活用・定着までを対象としています。

営業担当者の業務手順や管理者が確認したい指標を整理したうえで導入できるため、既存の顧客管理を移行する際にも比較候補となります。検討時は、データ移行、外部システムとの連携、導入後の問い合わせ対応まで、見積に含む範囲を確認すると判断しやすくなります。

株式会社日本能率協会コンサルティング

出典：株式会社日本能率協会コンサルティング

会社名	株式会社日本能率協会コンサルティング
本社所在地	東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル7階
設立	1980年4月
主な支援領域	営業・マーケティング業務改革、システム導入・活用

日本能率協会コンサルティングは、営業・マーケティングシステムの導入と活用を支援しています。SFAやMAを入れても入力が定着しない場合、現場の業務フローとシステムの項目が合っていない可能性を踏まえ、運用のあり方から見直します。

特定ツールの設定だけで完結させず、営業プロセスや部門間の連携、データの使い道まで検討できる点が特徴です。すでにツールを導入している企業は、再構築の前に、現場が使わない理由と必要な管理情報を整理する相談先になります。

株式会社THE MOLTS

出典：株式会社THE MOLTS

会社名	株式会社THE MOLTS
本社所在地	東京都目黒区平町2-13-5
設立	2023年7月
主な支援領域	SFA選定、設計、導入、運用・データ活用

THE MOLTSは、営業プロセスの可視化を起点に、SFAの要件定義、ツール選定、初期構築、運用定着まで支援します。入力項目や権限の設計に加え、レポートの自動化やCRM・MA・BIとの連携も視野に入れています。

SFAを単独の記録ツールとして導入するのではなく、受注後の顧客対応やマーケティングまで含むデータの流れを考えられる点が特徴です。導入前にどの商談情報を残すべきか決まっていない企業は、営業プロセスの整理から相談できます。

PwCコンサルティング合同会社

出典：PwCコンサルティング合同会社

会社名	PwCコンサルティング合同会社
本社所在地	東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One タワー
設立	2016年2月（合同会社として設立）
主な支援領域	営業DXの診断、変革計画、組織定着

PwCコンサルティングは、営業DXの現状を診断し、企業の段階に合わせて変革計画を策定する支援を提供しています。業務改革、顧客体験、IT導入を一体で扱うため、SFA・CRMの設定よりも広い範囲で営業組織の変革を検討できます。

とくに、ツールを導入しても現場で使われない課題には、業務標準化と定着化を妨げる要因の分析、管理職を含むワークショップ、導入後のフォロー施策まで対応します。システム設計・導入や業務プロセス改善を中心とする支援先と比べ、組織の行動変容に重点を置く点が比較材料です。依頼時は、対象部門、現場研修、管理職の役割、施策後の効果測定までを支援範囲に含むか確認しましょう。

株式会社ＡＫＩコンサルティング

出典：株式会社ＡＫＩコンサルティング

会社名	株式会社ＡＫＩコンサルティング
本社所在地	東京都中央区日本橋大伝馬町13番7号 日本橋大富ビル2F
設立	2017年5月
主な支援領域	営業プロセス・予実管理、試行運用、SFA連携

ＡＫＩコンサルティングは、SFAを導入したものの活動記録が日報化し、営業の予実管理や次の行動に結びついていない企業を支援します。重点顧客・商品と顧客から得るべき情報を整理し、営業マネージャーがデータを使って案件を進める体制を設計します。

同社の支援は、体制設計からテスト運営、他組織への展開へ段階的に進みます。既存SFAと別の表計算ファイルへ同じ情報を入力している場合、現場と管理職が使う報告項目を揃えることが比較ポイントです。公式サイトではdbSheetを用いた試作とSFA・基幹システムとの連携も示しています。依頼前には既存ツールを継続するか、試作対象をどの部署に絞るか、連携費用をどこまで見積もるか確認しましょう。

営業DXコンサルティングで依頼できること

営業DXはツールを導入するだけでは完結しません。顧客情報をどこで管理し、各商談段階で何を記録し、管理者がどう改善に使うかまで設計して初めて、データが意思決定に役立ちます。

営業プロセスと顧客データの整理

最初に、リード獲得から商談、受注までの段階と、各段階で営業担当者が行う活動を可視化します。商談段階の定義、必須入力項目、更新する担当者と期限が人によって違えば、案件数や受注見込みを比較できません。問い合わせ、名刺、MA、SFA、表計算など顧客データの保管場所を棚卸しし、顧客ID、企業名、担当者、活動履歴、失注理由の重複・欠損を確認します。そのうえで、どのシステムを正本にするか、誰がマスターを更新するか、移行後も残す履歴を決めます。現場で使わない項目を減らし、会議や分析に必要な情報へ絞ることで、入力負荷と集計誤差を抑えられます。

SFA・CRM・MAの選定と導入

SFAは案件や営業活動、CRMは顧客との関係や履歴、MAは見込み顧客への接点づくりに用います。製品を比べる前に、現行業務で残す機能、廃止する手作業、必要な利用人数と権限を整理します。既存のMA・会計・基幹システムと連携する場合は、標準コネクタかAPI開発か、顧客IDを何で突合するか、同期方向と頻度、エラー時の復旧方法を確認しましょう。移行対象も、顧客マスターだけか商談・活動・添付ファイルの履歴まで含むかで工数が変わります。サンプルデータで重複処理、項目変換、権限別の表示を試し、本番切替と旧システム停止の手順まで見積範囲に含めることが大切です。

現場への定着と改善

導入後は、入力ルールを説明するだけでなく、営業会議や案件レビューでデータを実際に使う必要があります。役職・担当業務別に操作研修を行い、入力期限、必須項目、承認、データ修正のルールを運用責任者が管理します。管理者が入力率、案件更新の遅延、商談段階ごとの歩留まり、失注理由を定期的に確認し、営業担当者へ改善結果を返すと入力の目的が伝わります。支援会社に依頼する際は、マニュアル作成、研修、問い合わせ対応、権限棚卸し、改善会議への参加をどこまで含むかを確認しましょう。設定変更を支援会社と社内のどちらが承認・実施するかも決めると、定着後のガバナンスが曖昧になりません。

営業DXコンサルティング会社の選び方

同じ営業DXでも、営業戦略の見直し、システム構築、運用の立て直しでは適した会社が異なります。自社で不足している役割を先に整理し、提案内容を同じ条件で比較します。

営業課題の診断から対応できるか

「SFAを入れたい」という依頼だけでは、商談数不足、案件管理の属人化、提案後の停滞、受注率の低さのどれが主因か判断できません。診断時に、リード数、初回対応時間、商談化率、段階別の滞留日数、受注率、平均単価、営業サイクル、失注理由を確認する会社を選びます。担当者へのヒアリングだけでなく、既存帳票、会議資料、SFA入力状況、商談サンプルを照合し、課題の根拠と優先順位を示せるかが重要です。診断後は、改善対象、現状値、目標値、実施施策、検証時期がつながっているかを確認します。根拠が曖昧なまま機能を追加すると、運用負荷が増えても成果を測れません。

対応ツールと連携範囲が合うか

既存のCRM、MA、基幹システムを利用している場合は、会社名だけでなく対応製品・バージョンと連携方式を確認します。標準機能、コネクタ、API、CSVのどれを使うか、双方向同期が必要か、更新頻度とデータ量の上限はあるかを具体化しましょう。受注情報をSFAへ戻せなければ二重入力が残り、顧客IDの対応が曖昧なら重複や上書きが起きます。閲覧・編集・承認・出力の権限、SSO、API認証情報の保管、連携エラーの監視と復旧、製品仕様変更時の保守担当も確認事項です。サンプルデータを使い、項目変換、重複処理、退職者の権限停止まで試したうえで構築・移行・保守の範囲を比較します。

定着支援と成果指標が明確か

導入完了を成果とするのか、入力率、案件更新の遅れ、商談化率、段階別歩留まり、受注率、営業サイクルの改善まで見るのかで支援内容は変わります。契約前に指標の定義、現状値、目標値、集計元、確認頻度をそろえ、数値の改善とシステム定着を分けて評価しましょう。支援会社が設定・分析・改善案を担う範囲と、社内の営業責任者、システム管理者、現場リーダーが担う承認・研修・入力確認を明文化します。数値が伸びない場合に、営業プロセス、入力項目、研修内容のどこを見直すかも決めておくと改善が止まりません。追加研修やルール変更が契約内か、別費用かも確認が必要です。

営業DXコンサルティングの費用と依頼前の準備

費用は支援期間、対象部門、導入する製品、既存システムとの連携範囲によって変わります。金額だけでは支援内容を比較できないため、見積の内訳と自社の準備事項を揃えることが重要です。

費用は業務設計・構築・運用支援に分けて確認

見積では、現状分析と業務設計、製品ライセンス、要件定義、初期構築、データ移行、外部システム連携、研修、導入後の保守・改善支援を分けて確認します。ライセンスは利用人数、権限、保存容量、追加機能で変わり、構築費は移行する履歴、項目数、API開発、テスト回数によって増減します。標準範囲外の帳票、追加部署への展開、仕様変更、データクレンジング、現地研修が別料金かも確認しましょう。複数社へは対象部門、利用人数、連携先、移行件数、支援期間を同条件で伝え、成果物、検収条件、自社側の作業、追加費用が発生する条件までそろえると総額を比較しやすくなります。

営業課題と既存データを整理して相談する

相談前には、営業人数と組織図、リード獲得から受注までの流れ、利用中のSFA・CRM・MA・基幹システム、既存帳票、入力項目、データ件数を整理します。「入力率が低い」だけでなく、誰がどの画面・項目で止まり、会議でどの数値を使えないかを具体化しましょう。可能なら個人情報を除いた項目一覧やサンプルデータ、現行レポートを用意すると、移行・連携範囲を判断しやすくなります。営業責任者、現場代表、情報システム、セキュリティ・法務の参加者と意思決定者、運用開始後の管理担当も決めます。予算上限、希望時期、社内で対応できる作業を共有すれば、過大な構築や実行困難な計画を避けられます。

営業DXコンサルティング選びでお悩みならプロベルへご相談ください

営業DXコンサルティング会社は、営業プロセスの再設計、SFA・CRMの構築、導入後の定着支援で得意分野が異なります。まず自社の営業課題と利用中のツールを整理し、必要な支援範囲を決めることが選定の出発点です。

例えば、顧客情報が担当者ごとに分かれている企業と、SFAを導入済みでも現場で使われていない企業では、優先すべき支援が異なります。製品名や初期費用だけで決めず、営業業務の理解、データ連携、現場での使いやすさ、定着支援、改善指標を同じ条件で比較しましょう。

比較時には、現状分析と業務設計の範囲、対応可能な製品と既存システムの連携、データ移行や研修の担当、導入後の改善体制、ライセンスを含む総費用を確認することが大切です。社内で誰が入力ルールを運用し、誰が数値を使って判断するかも決めておくと、導入後の形骸化を防ぎやすくなります。

ツールを入れるだけで営業課題が解決するわけではありません。プロベルでは、専任コンサルタントが営業課題、既存ツール、必要な支援範囲、社内体制をヒアリングし、要件に合う発注先を提案します。発注者の相談は無料で、条件が固まっていない段階でも利用できるため、業務・データの整理から候補会社の比較軸をつくりたい場合にも相談できます。

プロベルへのご相談はこちら